鐶安財務策劃有限公司於1987年成立，成立當初為一所保險經紀公司，代表客戶處理保險事宜，並提供專業保險意見。隨著強制性公積金計劃於2000年實施，鐶安成功轉型為一間財務策劃顧問公司，從而提升給予客戶的服務及提供財富管理方案，為客戶解決個人責任的需要及達成不同的投資目標。鐶安現擁有逾100名財務策劃顧問，成為香港財務策劃顧問行業其中的主要領導者之一。為協助我們的財務策劃顧問為客戶提供服務及管理自己的業務，我們投放了大量資源開發網絡資訊系統，提供全天候的工作配套。