鐶安财务策划有限公司于1987年成立，成立当初为一所保险经纪公司，代表客户处理保险事宜，并提供专业保险意见。随着强制性公积金计划于2000年实施，鐶安成功转型为一间财务策划顾问公司，从而提升给予客户的服务及提供财富管理方案，为客户解决个人责任的需要及达成不同的投资目标。鐶安现拥有逾100名财务策划顾问，成为香港财务策划顾问行业其中的主要领导者之一。为协助我们的财务策划顾问为客户提供服务及管理自己的业务，我们投放了大量资源开发网络资讯系统，提供全天候的工作配套。